Quentin est un doux rêveur, mal dans sa peau, fou de magie et d'histoires fantastiques. Quand il est convié, de façon mystérieuse, à un étrange examen dans une université secrète, sa vie bascule. Il découvre que la magie existe réellement et qu'il est vraiment magicien...
La Bête a profité du sort des étudiants pour s'introduire dans Brakebills. Les professeurs mènent leur enquête et découvrent qu'Alice, Quentin, Penny et Kady sont probablement responsables. Penny dénonce lâchement Quentin...