Angel, Cordelia et Wesley empêchent un démon de procéder à un sacrifice humain. Peu de temps après, Cordelia a une vision : un vampire rôde en ville. Angel se lance à sa recherche et le trouve aux côtés d'une femme enceinte...
Angel demande à Cordelia et Wesley d'enquêter sur un vieil hôtel à l'abandon. Ils découvrent que tous les résidents de l'établissement ont été tués en 1952. Or Angel se souvient avoir résidé dans cet hôtel, en 1952, justement...