Trois mois ont passé depuis la disparition d'Angel et Cordélia. Tandis que Gunn et Fred mènent leur enquête sans succès, Wesley tient une piste sérieuse pour retrouver la trace d'Angel. Il retient Justine prisonnière pour qu'elle le mène jusqu'à l'endroit où le cercueil a été jeté à la mer...
D'après Wesley, Cordélia n'est plus de notre dimension. Pour la retrouver, Angel doit mettre la main sur l'axe de Pythie. Mais il n'est pas le seul à vouloir l'axe. Une certaine Gwen est déjà sur l'affaire...