Saison 1

Au Ve siècle le roi Uther Pendragon ne parvient pas à unir les différents clans. Il bannit Arthur, son fils illégitime. Huit ans plus tard, Uther a vieilli mais a eu un nouvel héritier baptisé Mordred. Pendant ce temps, la menace des Saxons se fait plus pressante.

Merlin essaie de convaincre Arthur de revenir en Domnonée. Malgré l'annonce de la maladie de son père et de la naissance d'un nouvel héritier, Arthur préfère se tenir à l'écart du royaume.

Arthur fait prisonnier Gundleus. Nimue lutte contre le traumatisme de son viol et envisage de tuer Gundleus. Arthur apprend que l'oncle de Gundleus, Gorfydd, se prépare à la guerre. Nimue essaie d'impliquer Derfel dans ses plans mais Derfel ne peut pas trahir Arthur.

Nimue retourne à Avalon, où elle est retrouvée par Merlin. Derfel et Owain voyagent pour collecter les impôts auprès du roi Cadwys mais il convainc Owain de faire un raid dans une mine voisine pour régler la dette. Le raid devient violent.

Derfel se sent mal à l'aise face à l'attaque de la mine, dont Owain garde le secret. Nimue est découverte par Merlin qui l'aide à la guérir. Tristan arrive exigeant des représailles mais Owain nie sa culpabilité.

Arthur et les rois de la tribu entament des pourparlers de paix. Arthur rencontre Guenièvre, la dame d'honneur de Ceinwyn, lors d'un voyage.

Arthur et Guenièvre se rencontrent secrètement avant qu'Arthur et Ceinwyn ne se marient.

Arthur pense que Bedwin sera capable de négocier la paix avec Gorfydd. Cependant, lorsque Morgan et Derfel arrivent à Powys, ils découvrent un site horrible.

Gorfydd allies with the Saxons and declares war; Arthur admits he exiled Nimue to the Isle of the Dead.

Derfel finds Nimue inside the Isle of the Dead; guilt ridden by the deal he's been forced to make with the Saxons, Arthur vows to fight to save Britain.