Saison 1

Skeletor a réussi à trouver le légendaire "Diamant qui fait disparaître", un bijou mystique qui fait disparaître n'importe quoi dans une autre dimension. Appelant ses guerriers de l'univers, Skeletor projette d'utiliser la gemme magique pour se débarrasser de Musclor une fois pour toutes. Ses premières victimes sont le roi Randor, la reine Marlena, le maître d'armes, ainsi que la sorcière de Grayskull, et il appartient à Musclor de détruire le bijou, libérant ses amis de la dimension lointaine dans laquelle ils sont piégés...

La Reine Marléna se remémore son arrivée sur Eternia grâce à la nouvelle invention du Maître D’Armes. Tila va utiliser cet appareil pour percer le secret de ses origines. Afin d’en savoir plus sur sa naissance et découvrir l'identité de sa mère, elle part en quête de l'Oracle légendaire, mais Océanor va lui tendre un piège.

La dernière invention de Skeletor, le Collector, est capable de donner vie aux statues de pierre et de transformer les gens en pierre. Avec le Monstre, il attaque le palais royal avec le nouveau dispositif, donnant vie aux statues de la cour et statufiant le maître d'armes.

Skeletor et le Monstre volent les œufs d'un dragon et les transportent dans la cour du palais royal. Avec leur stimulateur de croissance spécial, les dragons éclosent et grandissent bientôt. Ils attaquent le palais et pendant que les guerriers héroïques essayent de faire face aux dragons toujours plus puissants, Skeletor et ses acolytes s'emparent du château d'ombres...

Skeletor et Démonia se faufilent dans le temple du peuple du feu et volent la gemme des sortilèges, avec laquelle ils déclenchent une terrible tempête. Tandis que Musclor, avec Bélios, Stratos et le Tigre de combat, part pour essayer de récupérer la gemme, Démonia se déguise magiquement comme une vieille dame, et convainc les paysans d'Eternia que la tempête est le résultat de la colère des Aînés.

Skeletor entre en possession de la roue du temps et voyage dans le passé d'Eternia afin de compromettre l'existence du château des ombres en construisant une forteresse à la place. Musclor et les héros du bien le rejoignent afin de le stopper mais ils doivent d'abord faire comprendre aux anciens habitants d'Eternia qu'il vient en ami. Skeletor finit par capturer Zilora,la nouvelle alliée de Musclor, qu'il emmène sur l’Île des Dragosaurs où maints dangers attendent nos amis, alors qu'ils doivent aussi empêcher la construction de la forteresse !

La belle, mais extrêmement snob, damoiselle Edwina, arrive au palais royal. Orko tombe sous le charme, et décide d'offrir en cadeau le médaillon magique qu'il a perdu à son arrivée sur Eternia. Pour se faire il retourne dans le marécage de Tar où il surprend les génies du mal. Ces derniers ressuscitent des monstres préhistoriques afin d'attaquer le palais. Pendant que les héros du bien tentent de neutraliser les énormes reptiles, Skeletor et Démonia trônent à la place du roi Randor et de la reine Marlena...

Lors d'une visite diplomatique à Tahryn, nos héros sont surpris par un tremblement de terre qui secoue toute la cité. C'est à ce moment qu'ils rencontrent Célice, une magnifique jeune femme qui peut endormir le terrible Yog grâce à son chant. Quand Skeletor découvre les pouvoirs la cantatrice, il l'a capture afin de l'utiliser pour conquérir le château des Ombres. Tandis qu'il est sur le point de réussir, Musclor est occupé à traquer Yog et Tila tente de secourir Duncan d'un autre terrible monstre...

Grâce à la gentillesse de la reine Elmora, Adam et Duncan reviennent sur Eternia avec du Photanium, la matière le plus résistante de Phantos. Tout le monde est surpris lorsque le précieux et résistant métal se révèle faux. C'est alors que les héros du bien, guidé par Zoar, se rendent aux château des ombres pour en savoir plus. La Sorcière leur indique que la reine Elmora est maintenant au service de Skeletor, à leur grande mauvaise surprise. Ce que ne réalise pas encore Musclor et ses amis c'est la reine Elmora a été transformé par Skeletor en une horrible lilith !

La célébration au royaume d'Avion est interrompue par une attaque des Torgs. Stratos et le sceptre d'Avion est fait prisonnier. Skeletor utilise la magie de de l'artefact d'Avion pour libérer Molkrom de sa prison magique. Se débarrassant des héros, Skeletor chevauche Molkrom en direction du château des ombres. Musclor et les héros du bien, en plus de stopper Skeletor, doivent retrouver le sceptre d'Avion avant que celui-ci n'explose et détruise la moitié d'Eternia !

Alors que le maître d'armes teste une nouvelle arme, le lasso laser, Musclor est convoqué au château des ombres par la sorcière. Celle-ci lui apprend que Skeletor a envoyé deux de ses hommes à la Forteresse de la région de Stardica pour se doter d'une armée invincible. Avant de partir avec Musclor, le maître d'arme ordonne à Teela de rester au palais afin de procéder aux derniers réglages de la nouvelle arme, ce qui contrarie énormément la jeune femme. Pendant ce temps à Stardica, le Monstre et Trap Jaw ont mis en route une machine qui fabrique des Dinodroides, des robots de combat à deux têtes, à la chaîne. Prévenu par Skeletor de l'arrivée de leurs ennemis, le Monstre envoie un ptérodactyle kidnapper le Maître d'armes. Musclor se retrouve alors seul face aux robots qui sortent de la forteresse toujours plus nombreux. C'est alors que Teela arrive sur place avec le lasso laser enfin opérationnel et qui s'avère d'un grand secours pour stopper l'armée de robots. Skeletor apprend alors aux héros que la forteresse va s'autodétruire avant qu'ils ne parviennent à retrouver le Maître d'armes, mais c'est sans compter le scanner de Musclor qui le met immédiatement sur la trace de son mentor. Après avoir projeté la bombe dans le ciel, le Maître d'armes est libéré.

Quand il tente de nettoyer sa chambre, Orko fait accidentellement disparaître l'épée du pouvoir. Quelques minutes plus tard, Skeletor capture le prince Adam grâce à des casques rendant invisible. Skeletor pense faire venir Musclor et le faire tomber dans son piège. Grâce à la Sorcière, Orko et Cringer partent à la recherche du glaive magique tandis que le maître d'armes conçoit un robot à l'image de Musclor pour berner Skeletor...

Désirant devenir aussi fort que Musclor, Skeletor et ses sbires attaquent les lutins pour obtenir de la Coridite, un des minerais les plus puissant d'Eternia. Échouant dans son plan, Démonia imagine un stratagème qui garantira le succès. Le lutin Squinch succombe au déguisement de Démonia et lui laisse à portée de main la réserve de Coridite dont elle s'empare. Musclor et les lutins accourent vers l'antre volcanique dans lequel Skeletor fait fondre la Coridite pour l'intégrer à son harnais, lui procurant alors une force incroyable !

La pyramide magique d'Orko ouvre un passage vers Trolla, le monde originel du petit magicien, et ce dernier fait la connaissance de Stella. La Trollienne apprend aux héros du bien que son monde est sous le joug d'une terrible créature, et Orko part sans tarder pour aider les siens. Afin d'aider son ami, Musclor demande à la sorcière de le mener lui aussi sur Trolla.

Le Monstre est banni du château maléfique par Skeletor, à cause de ses échecs continuels. Au même moment, le Roi Randor part en excursion avec le Maître D’Armes et le Prince Adam. Pour tenter de regagner les faveurs de Skeletor et son honneur, le Monstre et ses créatures vont tenter de capturer le roi.

Le cruel sorcier Jarvan s'est échappé de prison. Il compte maintenant bien se venger de Musclor et du roi Randor qui l'avaient enfermé jadis. L'arrivée de la gentille et naïve Iléna au palais royal tombe à point pour servir ses projets machiavéliques.

Orko, en plein ennui, fait parvenir sur Eternia Daimar, un nouvel ami qu'il a découvert dans un livre de magie. Mais s'il avait lu jusqu'au bout le livre, il aurait appris quel sinistre destin attend Daimar... Skeletor et Evil Lyn découvrent cela et comptent tirer profit des évenements qui s'annoncent.

En sauvant le roi Randor d'un piège odieux de Skeletor, le maître d’armes est changé en statue de cristal. Skeletor étant parvenu à s'enfuir, le seul espoir de Tila et de Musclor pour sauver leur ami, est de partir pour le château des ombres. La Sorcière leur apprend que seul Granamyr, le plus vieux et puissant dragon d’Eternia, pourrait les aider... Mais Granamyr, caché quelque part sur la planète, n'aidera pas des humains gratuitement...

Magestra une étrange magicienne arrive au palais royal et des événements étranges commencent.Le roi Randor déclare vouloir attaquer le château des ombres à la surprise générale. Découvrant que les génies du mal sont derrières tout ceci, Musclor est tout de même capturé par ces premiers. Et lorsqu'il pense reprendre le dessus, un ennemi inattendu se dresse devant lui : Fakor.

Tandis que la comète cosmique file vers Eternia, les génies du mal saisissent l'opportunité de s'en saisir pour devenir plus puissant. Nos héros entament un périple pour rencontrer le gardien des comètes au pied de sa montagne : Zagraz. Pour sauver Eternia, Zagraz doit retrouver confiance en lui afin d'apaiser la comète malveillante.

Une série d’événements étranges perturbent la planète. En repoussant l'un de ces phénomènes, l'épée de Musclor disparaît à sa grande surprise. Bientôt les héros du bien constatent la disparition du château des ombres, perdu dans un trou blanc que Skeletor a créé. Sautant dans le vide blanc, Musclor, son tigre de combat et Tila, se retrouvent dans une dimension inquiétante et pleine de dangers.

L'éternium, un minerai très puissant, donne son énergie au palais royal mais il arrive au terme de ses capacités. Un nouveau bloc d'éternium a été localisé et le roi envoie Tila pour le récupérer... mais c'est compter sans Océanor et Dentos qui interviennent...

Une nouvelle fois, les forces de Skeletor attaquent le palais royal et attirent Musclor loin de celui-ci. Pris au piège par les génies du mal, Musclor est téléporté dans une autre dimension par Skeletor ! Pour retrouver leur ami, les héros du bien font appel à Zodac le magicien, un être qui surveille Eternia et sait tout ce qui se passe dans le cosmos...

Pour conquérir Eternia, Tauron le magicien appelle des créatures dont il prend le contrôle. Parmi elles, Montork, l'oncle d'Orko !

Le glaive magique d'Adam est dérobé par d'étranges créatures de pierre de nature pacifique. Cette situation risquant de causer la fin de Musclor et du Tigre de combat, Adam part avec ses amis pour tenter de remettre la main sur sa précieuse épée.

Quand un carnaval itinérant arrive à Eternos, Cringer tombe amoureux d'une chatte appelée Pretty Kitty et commence à lui tourner autour. Mais il s'avère que Pretty Kitty était simplement là pour attirer Cringer dans les mains du Monstre, le propriétaire déguisé du carnaval ! Cringer est emprisonné à la montage du serpent, et Musclor doit s'aventurer dans le domaine de Skeletor pour sauver son fidèle compagnon.