Saison 1

Seo Hwi et Nam Seon-ho veulent passer un examen d'entrée à l'armée, mais pour différentes raisons. Ils rencontrent Han Hui-jae qui tente de fuir.

Lors de l'examen, Hwi fait face à l'injustice et Seon-ho obtient un résultat qui est loin de le satisfaire. En dépit des avertissement, Hui-jae continue d'aider Hwi.

Bang-won se méfie des intentions de Hwi et essaie de comprendre ce qu'il recherche. Le conseil de Seong-gye décide que Seon-ho doit être puni.

Hwi-jae rencontre un homme qui hante ses souvenirs. Seong-gye met Nam Jeon en garde, et annonce qui héritera du trône.